中国儒意募资约39亿港元 将主要用于战略投资及收购

中国儒意（00136.HK）8月1日公告，公司已与认购方签订认购协议，认购方将有条件认购公司以每股3港元的价格发行及配发的13亿股认购股份。8月1日，中国儒意股价收于3.13港元/股，此次发行价较最新收盘价折价约4.3%。

图片来源于网络，如有侵权，请联系删除

此次发行的新股相当于中国儒意当前已发行股本的8.12%，相当于发行完成后总股本的7.51%。认购事项的所得款项总额约为39亿港元，经扣除认购事项的相关配售代理费、成本及开支后，认购事项的所得款项净额约为38.95亿港元。认购方为无极资本管理有限公司，其在香港及阿布扎比设有双总部。

根据中国儒意今年1月及4月披露的公告，公司已开展两次股本集资活动，分别募资35.22亿港元、23.02亿港元。此次发行，是中国儒意在资本市场的最新募资动作。

7月22日，中国儒意最新披露，以2.4亿元现金，收购万达金融持有的快钱30%股份，进军第三方支付领域。此前，中国儒意也进行了多项资产收购，包括字节跳动和腾讯旗下的游戏资产以及万达电影这样的院线资产。

接下来，中国儒意的对外收购或仍将继续。按照规划，此次募资中的20%将用于公司的业务增长及扩张，60%用于战略性投资及收购以扩大公司的业务，另外20%用于一般营运资金，包括支付广告宣传费、员工成本等。

中国儒意表示，配发及发行认购股份预计将为公司提供确定金额的资金，从而扩大及丰富公司股东基础，进一步巩固公司的财务状况及市场声誉。中国儒意董事经考虑近期市况后认为，与供股或公开发售相比，通过配发及发行认购股份的方式筹集资金，可以让公司继续以较低成本获得资金。

截至目前，柯利明持有中国儒意16.41%股份，为公司第一大单一股东，腾讯控股持股16.13%。此次发行完成后，柯利明直接持股比例将降至15.18%，腾讯控股持股降至14.92%，认购方无极资本持股将达到7.51%。 

中国儒意近期披露的业绩预告显示，预计2025年上半年，公司将录得未经审计除税后综合净利润约10亿元至12亿元，成功实现扭亏为盈，上年同期公司录得净亏损约1.23亿元。预计上半年未经审计收入达到约21亿元至23亿元，较2024年同期约18.40亿元上升约14%至25%。 

中国儒意表示，收入和利润增长，主要得益于公司整体业务的稳健增长与协同效应的持续释放，各核心板块协同驱动，产业布局优势显现，不仅有效提升了变现效率，也为公司带来了收入与利润增长。

另外，公司于2021年完成收购Virtual Cinema Entertainment Limited及其附属公司全部已发行股本，随着作为收购对价的认股权证已经行权，不再影响公司的利润。