液冷服务器概念拉升，科创新源20%涨停，方盛股份创新高
液冷服务器概念6日发力走高，截至发稿，科创新源20%涨停，方盛股份涨约13%创出新高，飞龙股份、日海智能均涨停，鸿富瀚、澄天伟业涨超8%。
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行业方面，2025年二季度，北美四大互联网厂商资本开支总计958亿美元，同比增长64%，持续保持高增态势，并对后续季度以及全年展望乐观，谷歌和Meta上调今年指引，亚马逊表示二季度资本开支可代表下半年单季度资本开支水平，微软预计下季度（2026财年第一财季）资本开支超过300亿美元（对应同比增长超过50%）。
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中信建投证券表示，2025年是英伟达AI芯片液冷渗透大幅提升的一年，同时随着单芯片功耗的提升，后续液冷市场规模有望明显增长。而随着ASIC机柜方案逐步采用液冷以及国内厂商超节点方案的推出，液冷在ASIC市场以及国内市场的渗透预计也将快速提升，进一步打开市场空间。建议重视液冷板块。
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该机构认为，AI带动的算力行业需求强劲，持续推荐算力产业链，包括北美链和国内链，建议持续重视。
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