国恩科技招股 预计2月4日上市

（原标题：国恩科技招股 预计2月4日上市）

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国恩科技1月27日至1月30日招股，拟全球发售3000万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，并有15%超额配股权。发售价为每股34.00―42.00港元，每手200股，预计2026年2月4日在联交所上市。

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该公司是中国化工新材料及明胶、胶原蛋白上下游产品的供应商，业务涵盖化工行业及大健康行业。

在大化工板块，公司专注于化工新材料产业链，产品线覆盖上游绿色石化材料（如芳香烯烃、苯乙烯、聚苯乙烯）及中游有机高分子改性材料与复合材料。根据弗若斯特沙利文资料，2024年按销售收入计，公司是中国第二大有机高分子改性及复合材料企业（市场份额2.5%）；按产能计，是中国最大的聚苯乙烯企业。

在大健康板块，公司聚焦天然胶原产业，建立了从胶原蛋白肽类/衍生原料到终端产品的布局。根据弗若斯特沙利文资料，2024年按产量计，公司是中国市场第二、中国内资品牌第一的骨明胶生产企业，以及中国内资品牌第二大的空心胶囊生产企业。

公司已与利冠投资、SLD International、丞安国际等基石投资者签订协议，共认购约3.2亿港元发售股份。

假设发售价为中位数每股38.00港元，公司预计所得款项净额约为10.58亿港元。其中，约50.0%将用于扩大泰国新生产基地产能，约35.0%用于扩大中国新生产基地产能，约10.0%用于香港投资（包括设立地区总部及生产基地升级），其余约5.0%将用作运营资金及一般企业用途。