加快产能布局 兆易创新拟以15亿元参与长鑫科技增资

兆易创新(603986)3月28日晚间公告，自公司2020年首次对长鑫科技集团股份有限公司（简称“长鑫科技”）投资以来，双方充分发挥各自专业优势，在存储器业务领域持续深化合作。长鑫科技目前正在开展新一轮股权融资，公司拟以自有资金15亿元参与长鑫科技本轮增资。

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据介绍，兆易创新将与长鑫科技、早期股东合肥长鑫集成电路有限责任公司、合肥清辉集电企业管理合伙企业（有限合伙）和合肥集鑫企业管理合伙企业（有限合伙）签署增资协议。除兆易创新外，长鑫科技本轮融资包括长鑫集成、合肥产投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、建信金融资产投资有限公司等多名投资人，融资规模共计108亿元，本轮所有投资人均以相同条款及价格与长鑫科技、上述早期三位股东签署增资协议，并将签署《关于长鑫科技集团股份有限公司之股东协议》，共同参与长鑫科技增资事项。

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本轮增资前，兆易创新持有长鑫科技约0.95%股权。本轮增资完成后，兆易创新将持有长鑫科技约1.88%股权。资料显示，长鑫科技主要从事集成电路及相关产品的生产、研发、设计、销售等业务。自2020年以来，兆易创新与长鑫科技的全资子公司长鑫存储在DRAM产品采购及代工服务等方面开展业务合作。据兆易创新披露的2024年日常交易情况，截至3月28日，兆易创新从长鑫存储采购DRAM产品约1.8亿元。

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兆易创新认为，本次投资有利于进一步深化公司与长鑫科技的战略合作关系，强化协同联动，加快产能布局，为公司业务发展提供支持，进一步提高公司竞争力，符合公司业务长远发展需要。

同时，兆易创新表示，公司目前财务状况稳健，本协议的签署和履行不会对公司2024年及以后年度的经营和财务状况造成重大不利影响。公司对长鑫科技增资后，公司占长鑫科技的股权比例较低，不具有对长鑫科技的重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。

根据兆易创新业绩预告，公司预计2023年实现归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元左右，同比下降92.45%左右。对此，兆易创新表示，受全球经济环境、行业周期等影响，2023 年公司所处半导体行业仍面临需求复苏缓慢的严峻考验，同时行业竞争激烈，导致公司产品销售价格和毛利率下滑明显。公司努力开拓市场，产品出货量同比增加，但由于产品价格大幅下降，2023年度公司营业收入、毛利出现下滑。

对于今年公司业务发展情况，兆易创新在1月30日披露的投资者关系活动记录表中提到，2024年市场回暖是可预期的。“我们力争在此回暖的总趋势上，在各条产品线继续提升出货量和市占率。相较毛利率和利润，公司当前更关注出货量和市占率提升，这对公司的长期利益更加有利，对库存持续去化更加有利。”兆易创新介绍。

谈及公司对现金的使用计划，兆易创新称，现金是公司过去通过经营积累起来的，是公司抵御风险的保障，行业未来竞争仍会持续加剧，公司需要持续储备现金，以应对未来的激烈竞争。公司的研发投入是一贯持续的，包括汽车芯片等，是公司未来战略方向，仍需要每年投入大的研发资金，良好的现金储备能够支持公司对战略产品线的研发投入。“随着未来资本市场变化，相对优质的资产会出现合适并购的时间点，公司会持续关注。”兆易创新表示。