上证报中国网讯据消息，6月18日，海通证券发挥集团力量，由旗下子公司海通国际作为联席账簿管理人，助力经济发展（集团）有限公司（以下简称临港集团）在境外市场成功发行8亿元离岸人民币社会责任债券。该笔债券在香港联交所（HKEX）和卢森堡交易所（LuxSE）两地挂牌上市，成为全球首笔发行的非金融企业离岸人民币社会责任债券，以及在卢森堡交易所上市的首笔来自中国的社会责任债券，募集资金将用于符合社会责任要求的项目建设和开发。
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本次债券规模8亿元人民币，期限3年，最终定价3.15%，较初始价格指引收窄30个基点。订单簿峰值达34.5亿元，峰值超额认购倍数达4.3倍，最终超额认购倍数达3.5倍，最终定价结构中纯境外机构投资占比超33%，非银资管、基金等金融机构占比高达39%。
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（文章来源：上海证券报·中国证券网）
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