中国银行协助财政部在伦敦成功发行60亿元首笔人民币绿色主权债

　　当地时间4月2日，协助中国财政部在英国伦敦成功簿记发行60亿元人民币绿色主权债券，募集资金将按照《中华人民共和国绿色主权债券框架》（简称《框架》），全部用于中央财政预算中的合格绿色支出。

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　　今年2月，财政部制定发布《框架》，为在境外发行中国绿色主权债券提供指引。这是《框架》发布后财政部发行的首笔绿色主权债券，也是落实中英第十一次财金对话成果的重要举措之一。作为全球化程度最高的中资，中国银行充分依托跨境业务资源禀赋，作为绿色结构顾问协助财政部取得《框架》的独立第二方意见报告，并担当本次债券发行的联席全球协调人。

　　本次发行分为3年期和5年期两个品种，规模均为30亿元人民币，最终票息分别为1.88%和1.93%，均低于香港二级市场同期限国债利率水平。债券受到境内外市场广泛关注和投资者踊跃认购，最终账簿规模达415.8亿元人民币，整体认购倍数6.9倍。投资者类型丰富，主权及超主权、银行、及资管类投资者分别占比30%、48%、20%；地域分布广泛，亚太地区投资人占比约83.5%，非亚太地区投资人占比约16.5%。同时，债券吸引绿色和可持续类投资人高度关注，订单量占总账簿约22%。

　　“本次发行在低利率情况下获得较高认购倍数，充分反映了国际投资者对中国主权信用的信心。”中国银行研究院高级研究员赵廷辰表示，本次发行将推动形成绿色债券收益率曲线，助力中资主体境外绿色债券发行。中资主体境外发行绿色债券需求旺盛，2022年来年度发行量均保持在240亿美元以上。从2024年发行情况看，七成以上绿色债券期限集中在3-5年期区间，且人民币债券发行数量超过美元等其他币种。本次财政部发行人民币绿色主权债券，覆盖3年期和5年期两个主流期限品种，不仅为市场注入长期稳定资产，还将初步构建起绿色主权债券收益率曲线，完善离岸人民币债券的定价基准，将为未来中资绿色债券发行提供具有参考价值的定价依据。

　　赵廷辰指出，本次债券发行后将在香港联合交易所和伦敦交易所国际市场上市，有助于深化国际绿色金融合作。香港是我国离岸绿色债券的主要发行上市地。作为全球重要国际金融中心，香港拥有完善的金融基础设施及丰富多元的国际投资者。2024年，我国近八成离岸绿色债券在香港联交所发行上市。本次绿色主权债券首次成功发行后在香港上市，为未来中资主体在香港发行绿色债券创造了更为优越的定价环境，显示了中央政府对建设香港国际金融中心的大力支持。此外，作为落实第十一次中英经济财金对话成果的具体举措，绿色主权债券还将伦敦上市交易。这既能够强化伦敦离岸人民币市场功能，增强人民币作为国际结算和投资货币的吸引力，促进人民币国际化进程，也能够丰富伦敦市场的金融产品供给，巩固伦敦金融中心的国际竞争力和全球影响力，将成为“”多边合作、互利共赢的新范本。

　　作为财政部境外发行多币种国债主服务行，表示，将继续发挥特色优势，以金融力量赋能绿色可持续发展，助力丰富离岸主权债券供给，进一步支持稳慎扎实推进人民币国际化。

（文章来源：经济参考网）