天风国际助力香港首笔中亚主权债成功发行
6月4日，天风国际集团有限公司（以下简称“天风国际”）联合国际、花旗环球金融有限公司及奥本海默旗下子公司Oppenheimer & Co.Inc，成功协助吉尔吉斯斯坦完成5年期美元基准规模的国际债券的发行。本次原定发行约5亿美元，簿记期间峰值订单规模突破21亿美元（含5000万美元承销商订单），超过130个投资人。最终发行规模为7亿美元，票面利率7.75%。
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本次债券发行主体为吉尔吉斯斯坦（标普：B+，惠誉：B，：B3），募集资金拟用于支持国家财政预算，重点投向水电能源及基础设施建设项目。吉尔吉斯斯坦作为最早支持和参与“”倡议的国家之一，近年来与中国的经贸合作关系日益密切。此前，天风国际与吉尔吉斯斯坦国家财政部签订合作备忘录，成为首家与吉尔吉斯斯坦国家财政部建立合作关系的驻港中资券商。
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本次发行是国际资本市场首次有中亚国家主权发行人发行美元债，也是天风国际在中亚主权债券承销领域的里程碑项目。通过联动国际投资者资源与本土化服务优势，天风国际完成跨时区簿记建档，助力吉尔吉斯斯坦首次亮相国际美元债市场即获超额覆盖。
（文章来源：证券时报网）
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