当前位置:首页 > 行业聚焦 > 银行间首单券商科创债发行 五家头部机构已获批额度

银行间首单券商科创债发行 五家头部机构已获批额度

2025年06月26日77079

  日前,发布公告称,拟在间市场发行中信建投证券股份有限公司2025年科技创新债券(第一期)。本期债券基本发行规模为5亿元,附不超过5亿元超额增发权,期限5年,发行首日/簿记建档日为2025年6月26日。本次募资将通过股权、债券、基金投资、资本中介服务等多种途径,专项支持科技创新领域业务。这是首单在银行间市场发行的券商科创债,有效拓展了券商科创债的发行渠道。

银行间首单券商科创债发行 五家头部机构已获批额度
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

  今年6月中旬,中国人民银行同意在全国银行间债券市场发行不超过60亿元人民币的科技创新债券,专项用于支持科技创新领域投融资,行政许可有效期为2025年6月11日至2027年6月10日,公司在有效期内可自主选择分期发行时间。

银行间首单券商科创债发行 五家头部机构已获批额度
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

  值得注意的是,目前获批在银行间市场发行科创债的券商机构已扩容至五家。6月24日晚间,发布公告称,日前,公司收到中国人民银行《准予行政许可决定书》。根据《准予行政许可决定书》,中国人民银行同意公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的科技创新债券,专项用于支持科技创新领域投融资,行政许可有效期为2025年6月20日至2027年6月19日,公司在有效期内可自主选择分期发行时间。

银行间首单券商科创债发行 五家头部机构已获批额度
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

  华泰证券表示,公司董事会将按照有关法律法规和《准予行政许可决定书》的要求,以及公司股东大会关于发行债务融资工具的相关授权,办理本次发行科技创新债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

  此外,此前获批了98亿元的银行间市场科创债额度,获批了150亿元的额度,获批了150亿元的额度。5家头部券商一共获批银行间市场科创债的发行额度558亿元。

  今年5月初,央行、证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告,明确商业银行、公司、金融资产投资公司等金融机构可发行科技创新债券,聚焦主责主业,发挥投融资服务专业优势,依法运用募集资金通过贷款、股权、债券、基金投资、资本中介服务等多种途径,专项支持科技创新领域业务。

  自5月以来,券商科创债发行动作不断。在交易所市场,目前已有30家券商响应政策发行上市科创债逾280亿元;在银行间市场,也有多家头部券商陆续获批发债。在业内人士看来,券商科创债在银行间市场发行是一个突破,有效拓宽了发行主体的直接融资渠道,使其能够根据自身特点和需求灵活选择最匹配的市场进行融资。

  值得注意的是,目前券商机构在交易所市场发行的科创债市场反响同样火热,最新规模已突破千亿元。

  5月9日,中信证券在上交所成功发行全国首批证券公司科技创新公司债券“中信证券股份有限公司2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)”。本期债券分2年期和3年期两个品种,各发行10亿元,合计发行规模20亿元。同日,国泰海通科技创新公司债券在上交所成功簿记发行,成为首批证券公司发行的科技创新公司债券之一。

  据不完全统计,截至目前,已有包括、华泰证券、中信建投证券、银河证券、、平安证券、证券、华福证券等在内的多家券商均已在上交所发行科创债。而、证券等则在深交所发行了科创债。从发债规模来看,以320亿元规模居首,其他发债规模超过百亿元的券商还有国泰海通、中信建投、等。

  同时,还有部分券商临时进行债券更名和募集资金用途变更。比如,和两家券商均于5月底发布公告,将此前获批发行的公司债更名为科创债相关品种发行,发行金额均不超过10亿元。

(文章来源:经济参考报)

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由经济快讯网发布,如需转载请注明出处。

“银行间首单券商科创债发行 五家头部机构已获批额度” 的相关文章

应对偿付能力大考 险企年内发债融资约千亿元

应对偿付能力大考 险企年内发债融资约千亿元

  上证报中国网讯(记者何奎)2024年以来,公司发债步伐加快,发债规模已经约千亿元。与去年发债机构主要是中小险企相比,今年大型险企发债也较为频繁,并且发债规模较大,占比超过7成。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   多位业内人士认为,近年保险公司积极发债主要有两方面原因:一方面...

亚洲信用债每日盘点(1月22日):中资美元债投资级市场整体较为稳健,中石油、中海油收窄11-13bps

亚洲信用债每日盘点(1月22日):中资美元债投资级市场整体较为稳健,中石油、中海油收窄11-13bps

  市场评述图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   一级市场方面,丹阳投资集团、潍坊国控发展集团参与美元债新发;图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   二级市场方面,中资美元债投资级市场整体较为稳健,国企板块,中石油、中海油收窄11-13bps左右;科技板块,腾讯、收窄6-7bps,美团收窄...

中资美元债分化,投资级与城投债反弹,部分地产美元债下跌超30%

中资美元债分化,投资级与城投债反弹,部分地产美元债下跌超30%

  受美联储降息预期波动影响,今年以来中资美元债市场高位震荡,且表现分化。投资级与城投美元债下跌后有所反弹,而高收益级与地产美元债持续下跌。受部分房企舆情影响,1月有重点房企美元债跌幅已超30%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   业内人士指出,考虑锁汇成本,中资美元债的吸引力较去年有所下降...

2024年成都GDP超2.3万亿元,同比增长5.7%

2024年成都GDP超2.3万亿元,同比增长5.7%

成都市在党中央、国务院和省委、省政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全面落实省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略和“五个聚焦、五个新篇章”工作要求,全力以赴拼经济、搞建设,...

中证转债指数收涨0.51%,402只可转债收涨

中证转债指数收涨0.51%,402只可转债收涨

  南方财经1月24日电,南财金融终端盘后数据显示,债市方面,中证转债指数收涨0.51%,报421.82,成交额为617.61亿元。 图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   可转债方面,今日共成交502只可转债,其中402只收涨,2只收平,98只收跌。具体来看,39只可转债涨幅超过...

2024年中国发行地方政府债券合计97936亿元

2024年中国发行地方政府债券合计97936亿元

  中新社北京1月24日电(记者刘育英)中国财政部24日发布的地方政府债券发行和债务余额情况显示,2024年全国发行地方政府债券合计97936亿元(人民币,下同)。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   2024年,全国发行新增地方政府债券47193亿元,其中一般债券7005亿元、...