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热联集团成功发行第二期高成长产业债

2025年08月27日65324

  上证报中国网讯(记者费天元)近日,杭州热联集团股份有限公司(简称“热联集团”)2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(高成长产业债)在上海证券交易所成功发行。本期债券由证券股份有限公司担任牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人,由华泰联合证券有限责任公司和股份有限公司担任联席主承销商,发行规模10亿元,债券期限3+N年,票面利率2.75%,较首期同期限品种下降7BP。

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  热联集团是杭州市属国有企业,控股股东是杭州市实业投资集团有限公司(简称“杭实集团”)。热联集团深耕大宗商品服务领域二十余年,在行业内占据重要地位,也是杭实集团聚焦杭州打造“五大产业生态圈”战略目标的核心力量。此次第二期高成长产业债的成功发行,不仅延续了热联集团在债券市场的良好表现,更彰显了市场对其产业支撑能力的认可与支持。

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  自2024年上交所创新推出高成长产业债以来,通过一系列配套制度安排,在支持产业企业融资方面发挥了显著作用。高成长产业债支持机制包含投资者保护机制、信息披露机制、二级市场询报价机制、评级跟踪机制、投融对接机制等五大机制,形成更可靠的信息披露、更活跃的市场交易、更有效的市场定价、更畅通的投融交流、更多元的投资者结构。

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  在投资者保护机制方面,热联集团通过设置投保增强条款,承诺在债券存续期内控股股东为杭实集团,不发生变更,从制度层面稳定企业股权架构与治理基础。在信息披露机制方面,热联集团建立了“常规披露+专项披露+动态更新”的立体化披露体系,承诺在债券存续期内按季度披露财务报告,确保投资者能及时掌握公司最新财务动态;同时,设立专人负责投资者联络工作,搭建起投资者与公司沟通的高效桥梁,及时回应投资者关切。在投融对接机制方面,热联集团整合线上、线下资源,先后举办2场路演,与机构投资者进行深度交流,使投资者能深入理解企业商业模式,也让企业及时掌握市场情况。

  对于热联集团而言,一方面,通过与众多投资者的积极沟通交流,公司的战略规划、业务优势和发展前景得到了充分展示,缩短了企业与投资者之间的信息链路,吸引了更广泛的投资者参与;另一方面,此次第二期高成长产业债的成功发行,有助于公司加快形成多层次、多渠道、多元化的融资格局,对促进公司稳健经营和高质量发展具有重要意义。

(文章来源:上海证券报·中国证券网)

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